Envolvente história de Beto e Moacir, dois jovens que, desde pequenos, carregam capacidades anormais aos olhos comuns, mas perfeitamente compreensíveis à luz do Espiritismo. Moacir, cego de nascença, enxerga pelos olhos do perispírito ao desprender-se do corpo carnal durante o sono. Beto, recolhido num orfanato, possui o dom de ler pensamentos. Após ser adotado por Vereda, Beto tem o seu primeiro contato com Moacir, e os dois desenvolvem uma profunda amizade e tomam contato com a Doutrina Espírita, auxiliando Silva, pai de Moacir, a livrar-se de perseguição espiritual, gerada por atrocidades cometidas no passado.